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发布时间:2021-06-10 23:17:06

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SZ002759 —— SH603970

(1)货源偏紧 国内棕榈油面对高基差低库存上次月报中提到虽然现货基差绝对值处于历史高位,但供应货源偏紧基差难以大跌或有一定上浮空间。本月华南24度现货基差自800元/吨上涨至1200元/吨,华东和华北地区也实现不同程度的涨幅,盘面下跌而基差上涨,反映出棕榈油现货的矛盾点仍在供应。未来在国内买船较少的预期下,基差仍难以大跌,但未来基差回落收缩是必然,印尼复产后有一定给出较好利润的空间,未来很可能是通过部分涨盘面部分主动跌基差的方式实现,91月差以及基差的走势需要紧密关注印尼未来两个月的复产以及国内进口利润买船等情况。

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配置上,建议积极调仓,坚持增配4条新主线。首先是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;考虑到国内疫苗接种率的提升,继续推荐去年因疫情受损的行业,如旅游酒店、航空等;受益于海外需求复苏的品种,包括出口链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等;持续关注业绩密集披露期,年报和一季报有望延续高景气的品种,目前来看,一季报业绩弹性最大的仍为工业板块,并且预计未来1~2个季度仍将延续,重点关注有色、钢铁和化工。

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无独有偶,其他A股养猪大户一季度也是业绩骤降。天邦股份(002124.SZ)4月14日晚间公告,预计一季度净利润为1.91亿元~2.38亿元,比上年同期下降50%~60%,净利润直接被“腰斩”。天邦股份3月商品猪销售情况简报显示,公司1月至3月累计销售商品猪110.18万头,销售收入30.38亿元,销售均价30.38元/公斤,同比变动分别为114.48%、87.26%、-43.79%。从商品猪销售均价看,跌幅已经超过了4成。

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全资子公司中际智能以电机定子绕组制造装备的研发、制造、销售及售后服务作为主营业务线,公司产品覆盖家用电器、工业电机、新能源汽车电机定子绕组制造领域的单工序机、多工序机、半自动线及自动化智能生产线,拥有三十多个系列、二百多个品种的产品,是国内电机绕组制造装备的领军企业。前三季度实现营业收入32.84亿元,比上年同期减少21.86%;归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元,比上年同期减少25.67%。

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某权益基金经理对中国证券报记者表示,过去两年港股市场明显跑输A股,在连续滞涨之后,投资性价比不言而喻。但今年以来港股表现仍然不理想,主要是出于流动性边际收紧预期的担忧。其中,受互联网平台相关政策影响的新经济龙头,跌幅尤为明显。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,港股今年走势和A股是差不多的,都是历经年初一波上涨后就开始回落,尤其是新经济龙头受相关政策影响出现了较大回撤。但从中长期来看,历经此前的回调后,一些基本面优秀的标的逐渐凸显投资价值。整体而言,A股和港股在全球市场中的估值依然较低,阶段性调整是布局好时机。

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从那时开始,搜于特不断利用各种平台释放口罩项目的生产筹备、出口认证等积极推进信息,牢牢蹭上了口罩股这个热门概念。及至3月2日,搜于特在互动平台回复投资者提问称,公司正在积极筹备口罩及防护服的生产工作,预计三月中旬可顺利投产。全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司也在积极推进熔喷布生产筹备工作,目前为了应急口罩生产所需,暂时以市场采购熔喷布为主。搜于特的回复字数很少,信息量却很大,透露的“干货”包括:搜于特的口罩及防护服项目并没有投产,目前只是乐观预期三月中旬可投产。而口罩的核心原材料熔喷布项目实际上还不可预期何时投产,必须对外采购目前价格暴涨的熔喷布,利润率将受到很大限制。

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  1.28日,国务院总理李克强表示,要对有关的法律规章和政策性文件进行全面清理,凡是与《外商投资法》竞争中性、开放原则不一致的,要坚决清理。今年6月以前,要再次修订发布外商准入负面清单。  3.28日,国务院国资委主任肖亚庆表示,科创板的创立非常好,中央企业非常支持这件事,肯定鼓励中央企业多去科创板上市,同时也一定要符合上市公司的规定。  4.28日,生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文表示,近年来,生态环境部在固体废物污染防治方面,重点围绕配合修订1部法律、推进2项重大改革、实施2大专项行动开展工作,也就是积极配合修订《固体废物污染环境防治法》;坚决禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革,组织开展“无废城市”建设试点;着力实施打击固体废物非法转移倾倒专项行动和废铅蓄电池污染防治专项行动。

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近几年,蜜雪冰城所属的现制茶饮领域发展非常迅速。来自CIC灼识咨询的数据显示,2017-2020年我国现制奶茶市场规模由700亿元增至1136亿元,预计2025年将达3400亿元。但就是这样一个消费频率极高的领域,乱象也是层出不穷。几乎和蜜雪冰城道歉差不多的时间,5月15日,演员马伊琍道歉也登上热搜。据《新京报》报道,近日上海警方通报在河北、广东等地公安机关的协助下,侦破上海首例以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案。该诈骗案涉及“花点点”“茶芝兰”等50余个奶茶品牌。其中,“茶芝兰”就是请马伊琍代言。

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  可以说,在指数基金尤其是分级基金领域,富国基金当时可谓风光无两,全面碾压同业。在分级基金被限制后,富国基金的整体规模也出现了断崖式下跌。  但富国基金并没有因此一蹶不振。从2019年开始,富国基金的规模曲线再度回升。  在最新的非货币规模数据中,偏股主动型基金占三成,债券基金占到四成。至于曾经的支柱产品指数股票型基金,目前不到三成。  也就是说,第一个波峰来自分级基金的贡献,第二个波峰来自债券基金的贡献。

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由此可见,公募基金大面积“降仓抛售”的情况并没有出现!一季度以来,随着市场大幅波动,市场猜测,公募基金是不是改变了此前“抱团重仓持有”的模式,甚至抱团股已经被公募基金抛弃?天相投顾数据显示,一季度末,全部可比的基金产品平均持股集中度是61.23%,去年四季度末这一数据为59.37%;全部可比的开放式基金的平均持股集中度为61.31%,去年四季度末为59.40%;全部可比的股票型开放式基金持股集中度从去年四季度末的58.06%,提升到了一季度末的60.16%,全部可比的混合型开放式基金持股集中度从59.73%提升到了61.60%。公募基金整体持股集中度还有所提升。